Trayectoria

Rankings

rkg-2007-2016
Ranking Transacciones M&A – 2007 a 2016

Transacciones más relevantes

A continuación se ofrece una lista de operaciones relevantes de los últimos años.

  • M&A
  • Fairness Opinions y otros
  • Originación de deuda privada y reestructuraciones
  • Emisiones de deuda pública
POTIGIAN GOLOSINAS
Industria: Alimentos
Venta del control
Infupa actuó como asesor financiero exclusivo del vendedor
2017
CEFAS
Industria: Materiales para la construcción
Venta del control
Infupa actuó como asesor financiero exclusivo del vendedor
2017
Molinos
Industria: Vitivinícola
Venta del 100% de las acciones
Infupa actuó como asesor financiero exclusivo del comprador
2015
Cabelma PET
Industria: Materiales Plásticos
Venta del 100% de las acciones
Vendedor: Cabelma PET
Infupa actuó como asesor financiero exclusivo del vendedor
2014
Valente
Industria: Alimentos
Venta del 100% de las acciones
Vendedor: Valente
Infupa actuó como asesor financiero exclusivo del vendedor
2013
El Tejar
Industria: Alimentos
Venta del 100% de las acciones
Vendedor: El Tejar
Infupa actuó como asesor financiero exclusivo del vendedor
2013
Maltifé
Industria: Alimentos y bebidas
Venta de licencias marcarias
Vendedor: Maltifé
Infupa actuó como asesor financiero exclusivo del vendedor
2013
Landers y CIA. S.A.
Industria: Electrodomésticos
Venta del 27,5% del paquete accionario
Vendedor: Landers y CIA. S.A.
Infupa actuó como asesor financiero exclusivo del vendedor
2012
Molinos Río de la Plata S.A.
Industria: Alimenticia
Adquisición del 100% del paquete accionario
Vendedor: Chocoarroz
Infupa actuó como Asesor Financiero de los compradores
2012
Bodega La Rosa
Industria: Vitivinícola
Venta del control accionario
Comprador: Grupo Peñaflor
Infupa actuó como Asesor Financiero de los vendedores
2011
Catedral Alta Patagonia
Industria: Turismo
Venta del 100% del paquete accionario
Comprador: Vía Bariloche
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los vendedores
2011
Credial
Industria: Servicios Financieros
Compra y venta de acciones entre accionistas
Comprador: Accionistas pre-existentes
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los accionistas
2011
Finansur
Industria: Servicios Financieros
Incremento de la base de capital e incorporación de socios
Comprador: Particular
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los vendedores
2011
Baggio
Industria: Alimenticia
Venta del 25% del paquete accionario
Comprador: Particular
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2011
Bio Sidus
Industria: Biotecnología
Separación de los activos entre accionistas
Comprador: Grupo de accionistas preexistentes
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los actuales accionistas de Bio Sidus
2011
Vantage
Industria: Retail Farmacéutico
Separación de los activos entre accionistas
Comprador: Grupo de accionistas preexistentes
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los actuales accionistas de Vantage
2011
Walmart
Industria: Servicios Financieros
Negociación y ejecución de contrato para proveer servicios de crédito a clientes de Walmart
Banco Supervielle
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Banco Supervielle
2011
GE Money
Industria: Servicios Financieros
Venta del 100 % del paquete accionario
Comprador: Banco Supervielle
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del comprador
2011
Arcor
Industria: Alimenticia
Venta del negocio de vegetales congelados
Comprador: Quickfood
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2010
Molto
Industria: Alimenticia
Venta de marcas, finca y plantas industriales del negocio de tomates y vegetales deshidratados
Comprador: Hipermercado Mayorista Maxiconsumo
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los vendedores
2010
Banco Privado
Industria: Bancos
Venta del 100 % del paquete accionario
Comprador: Macro
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2010
Guivor S.A.
Industria: Agronegocios
Venta del Establecimiento El Alfanje
Comprador: Particular
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2009
SALTAGRO S.A.
Industria: Agronegocios
Venta del 50% del paquete accionario
Comprador: Summa Consult AG
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2009
MSU
Industria: Agronegocios
Venta de participación minoritaria del paquete accionario
Comprador: ABP
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2009
SPS SEMILLAS
Industria: Agronegocios
Venta del 100% del paquete accionario
Comprador: SYNGENTA
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los vendedores
2009
BANCO REGIONAL DE CUYO
Industria: Bancos
Adquisición del control accionario
Comprador: Banco Supervielle
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del comprador
2008
FIS
Industria: Microfinanzas
Venta del 60% del paquete accionario
Comprador: Grupo ACP
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los vendedores
2008
The Value Brand Company
Industria: Cuidado Personal y del Hogar
Venta del 100% del paquete accionario
Comprador: Alicorp
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los vendedores
2008
Moño Azul
Industria: Frutícola
Venta del 92,35% del paquete accionario
Comprador: GF Group
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2008
CINTER
Industria: Tubos de acero
Venta del 100% del paquete accionario
Comprador: Arcelor Mittal
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2007
GRUPO ESTRELLA
Industria: Alimenticia
Adquisición del control accionario
Comprador: Molinos
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del comprador
2007
COMPAÑÍA CORRAL
Industria: Materiales de construcción
Venta del 100% del paquete accionario
Comprador: Durlock
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2007
ANAERÓBICOS
Industria: Adhesivos
Venta del 100% del paquete accionario
Comprador: ITW
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2007
AGROINVEST
Industria: Agronegocios
Venta del 100% del paquete accionario
Comprador: Adecoagro y El Tejar
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2007
SANTA JUANA LTD. (fondo agropecuario)
Industria: Agronegocios
Acuerdo de management de un fondo agropecuario regional por hasta US$ 500 millones
Comprador: MSU
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de MSU
2007
TARJETA AUTOMÁTICA
Industria: Créditos de Consumo
Venta del 100% del paquete accionario
Comprador: Inversiones y Participaciones S.A. y ACALAR S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2007
ECOLAT
Industria: Industria Láctea
Venta de participación accionaria remanente para completar el 100%
Comprador: New Capital Investment Ltd.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del vendedor
2007
SUTER
Industria: Vitivinícola
Adquisición del control accionario
Comprador: COMPAÑIA GENERAL DE BODEGAS Y VIÑEDOS
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del comprador
2007
TECNO ACCIÓN
Industria: Servicios informáticos
Venta del 100% del paquete accionario
Comprador: INTRALOT
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor
2006
EDIFICIO PROA
Industria: Inmobiliaria
Venta del 100% del paquete accionario de Kilnaleck S.A. propietaria del proyecto
Comprador: Inversor particular
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor.
2006
ECOLAT
Industria: Productos Lácteos
Venta de una porción minoritaria del paquete accionario
Comprador: New Capital Investment Ltd
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor
2006
LA CAMPAGNOLA
Industria: Alimenticia
Compra del 100% del paquete accionario
Comprador: ARCOR S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Comprador
2006
H. ENGELMANN S.A.I.C.F. e I.
Industria: Envases
Venta de participación accionaria.
Comprador: AptarGroup, Inc.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor
2006
BANCO COMERCIAL S.A.
Industria: Bancaria
Venta del 100% de las acciones
Comprador: Advent International Co., Morgan Stanley Alternative Investment, DEG y FMO
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor (Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay)
2006
QUÍMICA ESTRELLA S.A.
Industria: Higiene Personal
Emprendimiento conjunto para la fabricación, comercialización y distribución de algodón hidrófilo con:
Algodonera Avellaneda S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de Química Estrella S.A.
2006
GRUPO MADERO ESTE
Industria: Inmobiliaria
Reorganización societaria del Grupo Madero Este (separación en dos compañías diferentes)
GRUPO MADERO ESTE
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los accionistas del Grupo Madero Este
2006
GRUPO ASSA
Industria: Software
Compra del 45% de las acciones
Comprador: Sus accionistas locales
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del comprador.
2005
BENQUERENCIA S.A.
Industria: Inmobiliaria
Venta de los activos principales
Comprador: Dolphin Fund Management S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor
2005
BANCO SOCIETE GENERALE ARGENTINA S.A.
Industria: Bancaria
Compra del 99,54% de las acciones.
Comprador: Banco Banex S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero del Comprador
2005
RETESAR S.A.
Industria: Servicios de infraestructura
Compra del 49% de las acciones
Comprador: Grupo de accionistas locales
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores
2005
PARMALAT URUGUAY S.A.
Industria: Productos Lácteos
Compra del 100% del paquete accionario.
Comprador: Morningstar Investment, Inc.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores.
2005
MAICOM PERÚ S.A.C.
Industria: Comunicaciones
Compra del 60% del paquete accionario.
Comprador: Interconnect S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Comprador.
2004
PRINCIPAL LIFE / RETIRO / INT. ARGENTINA S.A.
Industria: Seguros
Venta del 100% del paquete accionario.
Comprador: Swiss Medical S.A. y SMG Life S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
2004
PEÑAFLOR S.A.
Industria: Alimenticia
Venta de activos del negocio de jugos.
Comprador: Coca Cola
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor.
2004
MOLFINO HERMANOS S.A.
Industria: Productos Lácteos
Venta del 100% de las acciones
Comprador: Saputo Inc. (Canadá)
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor
2003
QUÍMICA ESTRELLA S.A.
Industria: Alimenticia
Compra de una participación minoritaria.
Comprador: Confidencial
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores
2003
VIAJES VERGER S.A.
Industria: Turismo
Venta de una porción minoritaria
Comprador: BARCELÓ EMPRESAS
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores
2002
ESTANCIAS DEL PILAR
Industria: Inmobiliaria
Reorganización societaria.
Comprador: Inversores particulares y AFJP.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los accionistas controlantes.
2002
SIDECO AMERICANA
Industria: Infraestructura
Venta del 23,34% de las acciones.
Comprador: Aurea Concesiones de Infraestructura S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor
2001
IMPREGILO INTERNATIONAL INFRAESTRUCTURES N.V.
Industria: Infraestructura
Venta del 5% de las acciones
Comprador: Aurea Concesiones de Infraestructura S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor.
2001
PALERVA S.A. – EL NOBLE REPULGUE
Industria: Alimenticia
Compra del 100% de las acciones
Comprador: Gancia
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor
2001
LA LACTEO S.A. – SITIA YOMO S. p. A.
Industria: Productos Lácteos
Compra de una participación minoritaria.
Comprador: Socma Alimentos S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Comprador.
2000
H. ENGELMANN
Industria: Envases
Venta de una participación minoritaria
Comprador: Aptar Group International L.L.C Subsidiaria de Aptargroup
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores
2000
TV QUALITY S.A.
Industria: Medios de Comunicación
Venta del 100% de las acciones.
Comprador: A&E – OLE COMUNICATIONS
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
2000
RUMENCO FIDUCIARIA
Industria: Inmobiliaria
Venta del 15,5% de las acciones
Comprador: Inversores Particulares
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores
2000
BANCO SUQUÍA
Industria: Bancaria
Compra de participación mayoritaria
Comprador: BANCO BISEL
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Comprador.
2000
ECOGAS
Industria: Energía
Venta de participaciones en Distr. de Gas Cuyana S.A. y Distr. de Gas del Centro S.A.
Comprador: Italgas
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
2000
BODEGAS Y VIÑEDOS ANDINOS S.A.
Industria: Vitivinícola
Venta del 14,07% del paquete accionario
Comprador: PEÑAFLOR
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor.
2000
VIAJES VERGER S.A.
Industria: Turismo
Venta de una participación mayoritaria
Comprador: BARCELÓ EMPRESAS
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores
2002
BANCO COMERCIAL ISRAELITA
Industria:BAncaria
Compra de participación mayoritaria.
Comprador: Banco Bisel S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Comprador.
1999
CANALE
Industria: Alimenticia
Venta del 95,99% del paquete accionario.
Comprador: Nabisco – Terrabusi.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor.
1999
BODEGAS Y VIÑEDOS ANDINOS S.A.
Industria: Envases
Venta del 60% del paquete accionario
Comprador: PEÑAFLOR
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor.
1999
BERSA
Industria: Infraestructura
Compra del 67,1% del paquete accionario.
Comprador: Banco Bisel S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del comprador.
1999
GRÁFICA
Industria: Gráfica
Compra del 50% de las acciones.
Comprador: Empresas Cochrane de Chile – Partner of R.R. Donnelley & Sons.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores.
1999
FIPLASTO FORESTAL
Industria: Propiedades forestales
Venta de las propiedades forestales en Corrientes.
Comprador: UBS Brinson – Fideicomiso Financiero Forestal I
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores
1999
BANCO BISEL
Industria: Bancaria
Compra del 19% de las acciones, que permitieron acceder al control.
Comprador: Caisse Nationale de Crédit Agricole.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores.
1999
SER MAC
Industria: Construcción
Compra del 100% de las acciones.
Comprador: Compañía de Servicios de la Construcción S.A. Grupo Loma Negra.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores.
1998
CERAMICOL
Industria: Productos para el hogar
Venta del 100% de las acciones
Comprador: SC JOHNSON
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores
1998
CEMMEX S.A.
Industria: Construcción
Compra del 100% del paquete accionario
Comprador: Compañía de Servicios a la Construcción S.A. Grupo Loma Negra
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores.
1998
EL ATENEO
Industria: Librería y publicaciones
Venta del 100% del paquete accionario.
Comprador: Yenny
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
1998
Planta PUERTO PIRAY de Celulosa Argentina
Industria: Pulpa y papel
Venta de activos.
Comprador: Celulosa Campana
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Vendedor.
1998
SERVICON
Industria: Construcción
Compra del 60% de las acciones.
Comprador: Cemento San Martín S.A. Grupo Loma Negra
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores
1998
TELEFE
Industria: Medios de Comunicación
Venta del 9,5% del paquete accionario
Comprador: Enfisur S.A. Integrante del Grupo AtCo (Atlántida Comunicaciones S.A.)
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores
1998
VESUVIO
Industria: Indumentaria
Venta del 80% del paquete accionario.
Comprador: The Exxel Group
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores
1998
EMPRENDIMIENTO COMPARTIDO S.A.
Industria: Seguros
Asociación estratégica entre Emprendimiento Compartido y P.M.Holdings Inc.
subsidiaria de Phoenix Home Life Mutual Insurance Co.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de Emprendimiento Compartido
1998
EL COMERCIO
Industria: Seguros
Venta del 100% de las acciones
Comprador: Newbridge Latin America
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores
1997
ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS
Industria: Seguros
Venta del 100% de las acciones.
Comprador: Newbridge Latin America
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
1997.
ASEGURADORA DE NEUQUÉN
Industria: Seguros
Venta del 100% de las acciones.
Comprador: Newbridge Latin America
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
1997.
UNIVERSAL ASSISTANCE
Industria: Asistencia del viajero
Venta del 100% de las acciones.
Comprador: Newbridge Latin America
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
1997.
TISSUCEL S.A. Y CARTULINAS ARGENTINAS S.A.
Industria: Pulpa y Papel
Venta de activos y transferencia de Fondo de Comercio.
Comprador: Kimberly Clark
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
1997.
RIDER SWEET
Industria: Alimenticia
Compra de marca – Marca RiderSweet.
Comprador: Monsanto Company (USA) a través de NutraSweet
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores.
1997.
VERSALLES
Industria: Alimenticia
Venta de una participación minoritaria.
Comprador: La Industrial Alimenticio (LIA)
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
1997.
INGENIERÍA GASTRONÓMICA
Industria: Equipos de Catering
Venta del 100% de las acciones.
Comprador: ALI Spa (Italia)
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
1997
SENSORMATIC
Industria: Tecnología
Venta del 100% del paquete accionario.
Comprador: Sensormatic – Electronic Corporation (U.S.A.)
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
1996
MENDOZA REFRESCOS Y ROSARIO REFRESCOS
Industria: Bebidas
Venta del 35% de las acciones.
Comprador: Embotelladora Andina
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los socios Vendedores Argentinos.
1996
POL, AMBROSIO Y CÍA S.A.
Industria: Textil
Venta del 100% de las acciones.
Comprador: Grupo Karatex
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
1996
TIM S.A. CLÍNICA DEL SOL ARENALES Y CORONEL DÍAZ
Industria: Salud
Venta del 100% de las acciones.
Comprador: The Exxel Group a través de Galeno Life S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores
1996
ANSELMO MORVILLO S.A.
Industria: Gráfica
Venta de una participación accionaria e incorporación de capital.
Comprador: Quad/Graphics. Inc. (U.S.A.)
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Vendedores.
Febrero1996
CHUKER
Industria: Alimenticia
Venta de las marcas Chuker, Semble y Dietil.
Comprador: Monsanto Company (USA) a través de NutraSweet.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores.
1995
TOSSI Y CARRARA S.A.I.C.
Industria: Construcción
Compra del 100% del paquete accionario.
Comprador: Saint Leo Company S.A. y Four Worlds S.A. subsidiarias argentinas de Formline (Brasil).
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores.
1995
FORESTADORA TAPEBICUÁ
Industria: Propiedades Forestales
Venta del 50% de las acciones.
Comprador: Fletcher Challenge Forestry Argentina S.A. subsidiaria del Grupo Fletcher Challenge (Nueva Zelanda)
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Grupo Albano.
1995
CONSULTORA DE COMUNICACIONES S.A.
Industria: Comunicaciones
Venta del 100% del paquete accionario.
Comprador: Comunicaciones e Ingeniería S.A. – subsidiaria de Nexus International – Grupo Frnace. Telecom
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores.
1995
MENDOZA REFRESCOS Y ROSARIO REFRESCOS
Industria: Bebidas
Venta del 58,975% de las acciones.
Comprador: Embotelladora Andina
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los socios argentinos.
1995
GENESIS MEDICINA PRIVADA S.A.
Industria: Salud
Venta del 100% del paquete accionario.
Comprador: Omint S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo de los Compradores.
1995
CONOCEFE S.A. AND CONCECUYO S.A.
Industria: Energía
Compra de acciones.
Comprador: YPF S.A.
Infupa actuó como Asesor Financiero exclusivo del Comprador.
1995
SOLVAY INDUPA
Química
Opinión independiente relativa al valor de las acciones
2014
Calyxagro
Agronegocios
Valuacion del capital accionario
2013
Wayra
Tecnologia
Valuacion del capital accionario
2012
Friosa
Alimenticia
Opinión independiente sobre el valor de la compañía para su adquisición
2011
Telefonica
Comunicaciones
Oferta pública de adquisición
2011
Alpargatas
Textil
Oferta pública de adquisición
2011
ACA
Energia
Determinación de las condiciones de alquiler de la red de estaciones de servicio propias
2010
EMDERSA
Energia
Opinión independiente para una oferta pública de adquisición obligatoria
2009
ALPARGATAS
Industria Textil
Opinión independiente para una oferta pública de adquisición obligatoria
2009
GEOLOG
Servicios Petroleros
Valuación de capital accionario
2009
El Tejar
Agronegocios
Valuación del capital accionario para potencial fusión
2009
Flint Group
Papel/Forestación
Asistencia financiera para reclamo legal
2009
Celulosa Argentina
Papel/Forestación
Opinión independiente sobre la valucación de Fanapel y la División Forestal de Forestadora Tapebicuá
2009
Grupo Estrella
Servicios
Opinión independiente sobre las condiciones de contratos de distribución y administración con el accionista controlante
2008
Grupo Estrella
Servicios
Opinión independiente sobre la relación de canje para la fusión
2008
Grupo Estrella
Servicios
Opinión independiente sobre el valor de la acción para una oferta pública de adquisición voluntaria
2008
DeRemate.com
Servicios
Opinión independiente sobre el valor del capital accionario de Demotores.com
2008
Metrovías
Servicios
Opinión independiente sobre el valor del capital accionario de Metrovías S.A.
2007
Accionistas
Alquiler de cajones
Opinión independiente sobre el valor del capital accionario de IFCO Argentina S.A.
2006
Cliba
Servicios
Opinión independiente sobre la valuación de Cliba
2006
Yacylec S.A.
Energía
Opinión independiente sobre la valuación de Yacylec
2006
Fargo
Alimenticia
Valuación del capital accionario y determinación de la capacidad de repago de deuda
2005
PCR
Gas, Petróleo y Cemento
Valuación del capital accionario y análisis de la estructura de capital
2005
Roggio
Servicios
Valuación de una subsidiaria
2005
Roggio
Software
Opinión independiente sobre la valuación de Prominente
2005
Atanor S.A.
Química
Opinión independiente del capital accionario para retiro de cotización
2004
Pentamar
Construcción e Inmobiliario
Valuación del capital accionario
2004
Management
Naviera
Valuación del capital accionario
2004
Banco Comafi
Vitivinícola
Valuación del capital accionario
2004
ABN-AMRO
Gas Natural
Opinión independiente sobre el valor de la deuda de TGN
2004
ABN-AMRO
Telecomunicaciones
Opinión independiente sobre el valor de su acreencia con Telecom Personal S.A.
2004
Accionistas de Laso S.A.
Alimenticia
Valuación del capital accionario
2003
Banco Hipotecario
Servicios Financieros
Valuación del 80% del capital accionario de Tarjeta Shopping
2003
Atanor S.A.
Agroquímicos
Opinión independiente de valor del capital accionario
2003
Confidencial
Laboratorios
Opinión independiente de valor de capital de dos compañías
2003
ABN-AMRO
Construcción
Opinión independiente sobre el valor de su acreencia con I.E.C.S.A.
2003
ABN-AMRO
Bancos
Opinión independiente sobre el valor de su tenencia en ciertos bonos
2003
BANCO COMAFI
Bancos
Opinión independiente sobre la razonabilidad de ciertas operaciones financieras
2003
Mercovia S.A.
Corredor Vial
Opinión independiente de valor del capital accionario de Mercovía S.A.
2003
Yacylec S.A.
Eléctrica
Opinión independiente de valor del capital accionario de Yacylec S.A.
2003
Aguas de Buenos Aires S.A.
Distribución de Agua y Cloacas
Opinión independiente de valor del capital accionario de Aguas de Buenos Aires S.A.
2003
Talsa
Transporte
Opinión independiente de valor de la marca Metrolíneas
2002
Roggio
Software
Opinión independiente de valor del capital de Prominente y de Pectra
2002
Baluma
Entretenimiento
Asesoramiento en la determinación de la estructura de capital accionario
2002
A.S.S.A.
Software
Determinación del valor del capital accionario
2002
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO
Energía
Valuación de la red de estaciones de servicios
2001
Alfacar S.A.
Automotriz
Valuación del capital accionario
2000
Scania Argentina
Automotriz
Valuación Concesionaria Zonal
1999
Accionistas de La Continental Compañía de Seguros
Seguros / Agro / Inmobiliario
Opinión de valor para escisión / fusión
1999
Importadora Mediterránea
Automotriz
Valuación de daños por juicio contra Honda Corp.
1999
Y.P.F.
Energía
Acuerdo para instalar y operar seis estaciones de servicio en Autopistas del Sol
1998
Polledo S.A.
Servicios de información
Opinión independiente sobre Catrelsa
1998
Mastellone Hnos. S.A.
Productos Lácteos
Opinión independiente sobre Leitesol (Brasil)
1998
Accionistas de Sava-Gancia
Alimentos y Bebidas
Valuación del capital accionario
1997
D. R. F.
Golosinas
Valuación para transacción entre socios
1996
Sociedad Rural Argentina
Entretenimiento
Acuerdo para desarrollar y operar el Predio Ferial de Palermo
1995
Banco Nación
Papel
Valuación de planta industrial de Papel del Tucumán en proceso de venta judicial
1994
Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A.
Inmobiliaria
Financiamiento para un desarrollo inmobiliario en Puerto Madero
Asesor financiero exclusivo de Emprendimientos Inmobiliarios Arenales S.A.
2006
Ecolat Uruguay S.A.
Productos Lácteos
Reestructuración de los pasivos financieros por US$ 40 millones
Asesor financiero exclusivo de Ecolat Uruguay S.A.
2005
Vimades S.A.
Inmobiliaria
Reestructuración del pasivo financiero
Asesor financiero exclusivo de Vimades S.A.
2005
Coto C.I.C.S.A.
Retail
Refinanciación a Largo Plazo de Pasivos por un Monto de US$ 211,000,000
Asesor financiero exclusivo de Coto CICSA
2004
Baluma S.A. – Conrad Resort & Casino Punta del Este
Hotel y Casino
Refinanciación de las Obligaciones Negociables Serie B por US$ 50 millones
Asesor financiero exclusivo de Baluma S.A.
2004
S.A. La Nación
Medios de comunicación
Cancelación total de su deuda financiera y cancelación parcial y refinanciación a largo plazo de su deuda por leasing (US$ 120 millones)
Asesor financiero exclusivo de S.A. La Nación
2003
Anselmo Morvillo S.A.
Gráfica
Refinanciación a Largo Plazo de Pasivos Financieros y Comerciales por un monto de US$ 13,5 millones
Asesor financiero exclusivo de Anselmo Morvillo S.A.
2003
Roman S.A.C.
Logística
Refinanciación del 100% de su deuda financiera a largo plazo
Asesor financiero exclusivo de Román S.A.C.
2003
Grupo ASSA
Software
Refinanciación a mediano plazo del 100% de su deuda financiera
Asesor financiero exclusivo de Application Software
2002
Coto C.I.C.S.A.
Retail
Obtuvo financiamiento a mediano plazo por un monto de US$ 175,000,000
Asesor financiero exclusivo de Coto CICSA
2001
Ogden Rural S. A.
Entretenimiento
Obtuvo financiamiento a mediano plazo por un monto de US$ 116,000,000
Asesor financiero exclusivo de Ogden Rural S.A.
1999
Credimas
Serie IV
Banco Supervielle
VN $ 20.600.000
Co-organizador de la transacción
2007
Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
O.N. PCR Serie II
VN $ 77.600.000
Organizador del Programa Global y Asesor Financiero de PCR
2007
Credimas
Serie III
Banco Supervielle
VN $ 13.500.000
Co-organizador de la transacción
2007
Tarjeta Automática
Serie VI
Equity Trust Company (Argentina) S.A.
VN $ 7.600.000
Co-organizador de la transacción y asesor financiero de Tarjeta Automática
2007
Tarjeta Automática
Serie V
Equity Trust Company (Argentina) S.A.
VN $ 16.500.000
Co-organizador de la transacción y asesor financiero de Tarjeta Automática
2006
Credimas
F.F. Credimas Serie II
Banco Supervielle
VN $ 12.000.000
Co-organizador de la transacción
2006
Credipaz
F.F. Credipaz Serie II
Banco Supervielle
VN $ 12.000.000
Asesor financiero de la transacción
2006
Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
O.N. PCR Serie I
VN $ 77.600.000
Co-manager de la transacción, organizador del programa global y asesor financiero de PCR
2006
Banco Banex S.A.
F.F. Banex Créditos XIII
Equity Trust Company (Argentina) S.A.
VN $50.000.000
Organizador de la transacción
2006
Credimas
F.F. Credimas Serie I
Banco Supervielle
VN $ 15.000.000
Co-organizador de la transacción
2006
Banco Supervielle
F.F. Supervielle Leasing I
Equity Trust Company (Argentina) S.A.
VN $ 69.444.744
Co-organizador de la transacción
2006
Banco Supervielle
F.F. Supervielle Préstamos Personales I
Deutsche Bank S.A.
VN $ 27.313.000
Co-organizador de la transacción
2006
Banco Banex S.A.
F.F. Banex Créditos XII
Equity Trust Company (Argentina) S.A.
VN $ 45.000.000
Organizador de la transacción
2006
Banco Banex S.A.
F.F. Banex Créditos XI
Equity Trust Company (Argentina) S.A.
VN $ 55.000.000
Organizador de la transacción
2006
Montemar Compañía Financiera
F.F. Montemar II
Banco Supervielle
VN $ 13.501.895
Asesor financiero de la transacción
2005
Credipaz
F.F. Credipaz Serie I
Banco Supervielle
VN $ 11.500.000
Asesor financiero de la transacción
2005
Banco Supervielle
F.F. Supervielle Letras Hipotecarias I
Equity Trust Company (Argentina) S.A.
VN $ 45.138.877
Organizador de la transacción
2005
Tarjeta Automática
F.F. Tarjeta Automática Serie IV
Banco Supervielle
VN $ 16.170.000
Organizador de la transacción y asesor financiero de Tarjeta Automática
2005
Banco Banex S.A.
F.F. Banex Créditos X
Equity Trust Company (Argentina) S.A.
VN $ 40.015.865
Organizador de la transacción y asesor financiero de Banco Banex S.A.
2005
Tarjeta Automática
F.F. Tarjeta Automática Serie III
VN $ 6.247.045
Organizador de la transacción y asesor financiero de Tarjeta Automática
2005
Banco Supervielle
F.F. Supervielle Préstamos Garantizados I
ABN AMRO Trust Company (Argentina) S.A.
VN $ 76.553.509
Organizador de la transacción
2005
Montemar Compañía Financiera
F.F. Montemar I
Banco Supervielle
VN $10.207.492
Asesor financiero de la transacción
2005
Banco Banex S.A.
F.F. Banex Créditos IX
ABN AMRO Trust Company (Argentina) S.A.
VN $ 49.953.817
Organizador de la transacción y asesor financiero de Banco Banex S.A.
05
Banco Banex S.A.
F.F. Banex Créditos VIII
ING Bank N.V. Sucursal Argentina
VN $ 39.831.287
Organizador de la transacción y asesor financiero de Banco Banex S.A.
2005
PriCoop
F.F. Pricoop I
COMAFI Fiduciario Financiero
VN $ 8.624.000
Asesor financiero de Banco Comafi
2005
Banco Banex S.A.
F.F. Banex Créditos VII
ING Bank N.V. Sucursal Argentina
VN $ 38.000.000
Organizador de la transacción y asesor financiero de Banco Banex S.A.
2005
Tarjeta Automática
F.F. Tarjeta Automática Serie II
Société Générale
VN $13.500.00
Organizador de la transacción y asesor financiero de Tarjeta Automática
2004
Banco Banex S.A.
F.F. Banex Créditos VI
Banco Société Générale S.A.
VN $30.000.000
Organizador de la transacción y asesor financiero de Banco Banex S.A.
2004
Banco Banex S.A.
F.F. Banex Créditos V
Banco Société Générale S.A.
VN $ 28.000.000
Organizador de la transacción y asesor financiero de Banco Banex S.A.
04
Banco Banex S.A.
F.F. Banex Créditos IV
Banco Société Générale S.A.
VN $30.000.000
Organizador de la transacción y asesor financiero de Banco Banex S.A.
2004
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