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TRANSACCIONES

Nuestro equipo tiene una reconocida experiencia en fusiones y adquisiciones, opiniones independientes de valor, estructuración de financiamiento y demás asesoramientos en temas de finanzas corporativas en Argentina y Uruguay.

Nuestra tarea se caracteriza por un análisis profundo de cada caso, involucrándose personalmente nuestros socios, y acompañando a nuestros clientes durante el todo el proceso, hasta alcanzar los objetivos buscados.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

Tubos Argentinos

Industria: Metalúrgica
Venta del 100% de las acciones

FOC

Industria: Dispositivos médicos
Venta del 51% del capital acionario

Cortestamp

Industria: Acero
Venta del 100% de las aciones

Cloudgaia

Industria: Implementación de software
Cloudgaia recibió una inversión de SFVentures

Xerox

Industria: Tecnología
Venta de las operaciones de Arg. Chile, Peru y Ecuador

Sociedad Rural Arg.

Industria: Real Estate
Venta del 50% del usufructo del predio ferial de Palermo

Grupo L

Industria: Caterings Industriales
Compra del 100% de las acciones de Compass Group Arg.

Ilolay

Industria: Lácteos
Venta del 100% del paquete accionario de SAW SA a Savencia SAIC

Calera San Juan

Industria: Minería
Compra del 36% del paquete accionario de Los Tilianes SA

Buenbit

Industria: Cripto
Asociación entre Buenbit y IOV Labs

Akapol

Industria: Adhesivos
Compra de la marca de adhesivos Plasticola

PepsiCo Argentina

Industria: Alimentos
Venta del 100% de Alimesa S.A. y las marcas Toddy y Zucoa

Pernod Ricard Argentina

Industria: Bebidas Espirituosas
Venta de las marcas 8 Hermanos y Mariposa a Casa Dellepiane S.A.

Arcor

Industria: Alimentos
JV de los negocios de molienda húmeda de maíz en Argentina, Chile y Uruguay

SES S.A.

Industria: Construcción
Venta del 100% de las acciones a Inversores Privados

Universal Assistance

Industria: Cobertura
Venta del negocio en Latam inlcuyendo Brasil, Arg., México, Colombia y Chile

Potigian Golosinas

Industria: Alimentos
Venta del control

DEUDA

Alimentos Fray Bentos

Industria: Alimentos
Reestructuración de pasivos financieros

Arenales S.A.

Industria: Inmobiliaria
Financiamiento para un desarrollo inmobiliario en Puerto Madero

Ecolat Uruguay S.A.

Industria: Productos Lácteos
Reestructuración de los pasivos financieros por US$ 40 millones

Vidames S.A.

Industria: Inmobiliaria
Reestructuración del pasivo financiero

Coto C.I.C.S.A.

Industria: Retail
Refinanciación a Largo Plazo de Pasivos por un Monto de US$ 211,000,000

Baluma S.A – Conrad

Industria: Hotel y Casino
Refinanciación de las Obligaciones Negociables Serie B por US$ 50 millones

La Nacion

Industria: Medios de Comunicación
Cancelación total de su deuda financiera y cancelación parcial y refinanciación a largo plazo de su deuda por leasing (US$ 120 millones)

Credimas

Serie IV
Banco Supervielle | VN $ 20.600.000 | Co-organizador de la transacción

Comodoro R. S.A.

Industria: O.N. PCR Serie II
VN $ 77.600.000 Organizador del Programa Global y Asesor Financiero de PCR2007

Credimas

Serie III
Banco Supervielle VN $ 13.500.000Co-organizador de la transacción

Tarjeta Automática

Serie IV
Equity Trust Company (Argentina) S.A.VN $ 7.600.000 Co-organizador de la transacción y asesor financiero de Tarjeta Automática

Tarjeta Automática

Serie V
Equity Trust Company (Argentina) S.A.VN $ 16.500.000

Potigian Golosinas

Serie II
F.F. Credimas Serie II Banco Supervielle VN $ 12.000.000 Co-organizador de la transacción

OPINIONES INDEPENDIENTES

Solvay Idupa

Industria: Química
Opinión independiente relativa al valor de las acciones

Calyxagro

Industria: Agronegocios
Valuacion del capital accionario

Wayra

Industria: Tecnología
Valuacion del capital accionario

Friosa

Industria: Alimentos
Opinión independiente sobre el valor de la compañía para su adquisición

Telefonica

Industria: Comunicacione
Oferta pública de adquisición

Alpargatas

Industria: Textil
Oferta pública de adquisición

ACA

Industria: Energía
Determinación de las condiciones de alquiler de la red de estaciones de servicio propias

Emdersa

Industria: Energía
Opinión independiente para una oferta pública de adquisición obligatoria

Alpargatas

Industria: Textil
Opinión independiente para una oferta pública de adquisición obligatoria

Geolog

Industria: Servicios Petroleros
Valuación de capital accionario

El Tejar

Industria: Agronegocios
Valuación del capital accionario para potencial fusión

Flint Group

Industria: Papel/Forestación
Asistencia financiera para reclamo legal